Unser analytischer Bewertungsansatz im Überblick
Transparenz steht bei all unseren Analysen im Vordergrund. Erfahren Sie, wie strukturierte Datenaufnahme und nachvollziehbare Bewertung zu objektiven Resultaten führen.
Kompetenz unseres Teams für Ihre Bewertung
Carsten Werner
Senior Analyst
Carsten vereint über zehn Jahre Erfahrung im Bereich objektiver Portfolioanalysen. Sein Schwerpunkt liegt auf datengestützter Bewertung komplexer Portfolios, stets unter Einhaltung neutraler Standards und absoluter Diskretion.
Jana Schulz
Fachberaterin Analytik
Jana legt größten Wert auf eine transparente Kommunikation mit unseren Klienten. Dank ihrer analytischen Fähigkeiten leitet sie umfassende Bewertungen und erläutert Ergebnisse stets verständlich und nachvollziehbar.
Thomas Krüger
Spezialist für Datenauswertung
Thomas unterstützt durch datenbasierte Analysen und nutzt moderne Tools, um individuelle Portfolios neutral zu beleuchten. Er sorgt dafür, dass alle Bewertungen nachvollziehbar dokumentiert sind.
Ablauf unserer Portfolio-Bewertung
Jeder Schritt ist klar definiert: von der Aufnahme Ihrer Ziele über die strukturierte Analyse hin zur verständlichen Präsentation und persönlichen Besprechung.
Erfassung individueller Anforderungen
Im ersten Schritt erfassen wir Ihre Bedürfnisse und Rahmenbedingungen, ohne Produkte zu verkaufen. Diese Grundlage dient einer individuellen, neutralen Analyse.
Aufnahme aller relevanten Portfolio- und Zielinformationen.
Systematische Datenanalyse
Unsere Experten analysieren Ihr Portfolio objektiv und unabhängig, ausschließlich mit modernen Bewertungsmethoden und aktuellen Marktdaten.
Datenbasierte Auswertung und Dokumentation.
Präsentation und Besprechung
Die Ergebnisse werden Ihnen transparent präsentiert. Im Dialog erläutern wir Potenziale, Risiken und Handlungsansätze, stets ohne Interessenkonflikte.
Verständliche Darstellung mit Gelegenheit für individuelle Fragen.
Vorteile unseres Bewertungsprozesses im Direktvergleich
| Merkmale | Objektive Analyse | Persönlicher Austausch | Kein Verkaufsinteresse |
|---|---|---|---|
| Unabhängigkeit von Produktanbietern | Ja | Ja | Ja |
| Persönliche Erreichbarkeit im Prozess | Ja | Ja | Nein |
| Ergebnisse als Entscheidungsgrundlage | Ja | Ja | Ja |
| Ausschluss von Verkaufsangeboten | Ja | Ja | Ja |